بولیش (Bullish)
بولیش یک صرافی دارایی دیجیتال است که در نوامبر ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد و یکی از زیرمجموعه‌های بلاک.وان (Block.one)، شرکت نرم‌افزاری فعال در حوزه بلاکچین، محسوب می‌شود. این شرکت بر توسعه خدمات مالی در بخش دارایی‌های دیجیتال تمرکز دارد.
معرفی
بولیش گلوبال (Bullish Global) با حمایت سرمایه‌گذارانی مانند مایکل نووگراتز (Michael Novogratz)، پیتر تیل (Peter Thiel)، آلن هاوارد (Alan Howard)، لوئیس بیکن (Louis Bacon)، ریچارد لی (Richard Li)، کریستین آنگرمیر (Christian Angermayer) و نومورا (Nomura) در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان زیرمجموعه جدید بلاک.وان معرفی شد.
پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال این شرکت، با نام بولیش، در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ در دسترس کاربران قرار گرفت. این پلتفرم بر بستر بلاکچین طراحی شده است تا علاوه بر ارائه مزایای امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) مانند حفظ حریم خصوصی و قابلیت حسابرسی، یک دفتر سفارش مرکزی نیز داشته باشد. این صرافی از پروتکل ایاس.آی.او (EOS.IO) و بلاکچین عمومی ایاس (EOS Public Blockchain) استفاده می‌کند تا تمامی تراکنش‌های پردازش‌شده روی پلتفرم بولیش را به‌صورت رمزنگاری‌شده، قابل اثبات و تغییرناپذیر ثبت کند.
دیدگاه مدیرعامل
برندان بلومر (Brendan Blumer)، مدیرعامل بلاک.وان و رئیس بولیش، درباره مزایای این صرافی برای شرکت مادرش توضیح داده و در وب‌سایت رسمی اعلام کرده است:
صرافی بولیش با بهره‌گیری از فناوری بلاکچین و معماری جدید بازار، چشم‌انداز معاملات پرسرعت را متحول خواهد کرد. این صرافی با حذف واسطه‌های پرهزینه و تبدیل آن‌ها به ابزارهای مدیریت پرتفوی با بازدهی بالا، به مؤسسات و افراد امکان دسترسی ایمن‌تر و بهتر به جدیدترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را می‌دهد.
ورود بولیش به بورس نیویورک (NYSE)
بولیش در ابتدا اعلام کرد که قصد دارد از طریق ادغام با شرکت فار پیک اَکوزیشن (Far Peak Acquisition Corporation) که در بورس نیویورک (NYSE) با نماد FPAC معامله می‌شود، به یک شرکت عمومی تبدیل شود. فار پیک یک شرکت با هدف ویژه (SPAC) برای ادغام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر است.
جزئیات معامله
ترکیب تجاری بولیش و فار پیک در زمان امضای قرارداد دارای ارزش سهام تقریبی ۹ میلیارد دلار آمریکا، با قیمت هر سهم ۱۰ دلار بود. این ارزش در زمان نهایی شدن معامله بر اساس قیمت دارایی‌های دیجیتال آن دوره تنظیم می‌شود. درآمد حاصل از این معامله شامل ۶۰۰ میلیون دلار وجه نقد موجود در حساب‌های امانی (در صورت عدم برداشت سرمایه توسط سرمایه‌گذاران) و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خصوصی در سهام عمومی (PIPE) است. این سرمایه‌گذاری توسط شرکت مدیریت دارایی EFM و با مشارکت صندوق‌ها و حساب‌های تحت مدیریت بلک‌راک (BlackRock)، کریپتولوژی اَسِت گروپ (Cryptology Asset Group)، گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) و سایر سرمایه‌گذاران نهادی معتبر تأمین شده است.
فرآیند تأیید و تغییرات مدیریتی
تا پایان سال ۲۰۲۱، این معامله نیازمند تأیید سهام‌داران فار پیک و رعایت سایر شرایط لازم، از جمله تأییدیه‌های نظارتی بود. هیئت‌مدیره هر دو شرکت، یعنی بولیش و فار پیک، به‌صورت یکپارچه این معامله را تصویب کردند.
تام فارلی (Tom Farley)، مدیرعامل و رئیس فار پیک، پیش از این به‌عنوان رئیس بورس نیویورک فعالیت می‌کرد. پس از تکمیل معامله، او به‌عنوان مدیرعامل بولیش منصوب شد و برندان بلومر (Brendan Blumer)، مدیرعامل بلاک.وان، به‌عنوان رئیس بولیش انتخاب شد.
بلومر درباره این معامله گفت:
ما معتقدیم که ابزارهای متعادل‌سازی پرتفوی در لحظه، نقدینگی عمیق و قابل پیش‌بینی، و امنیت و انطباق پیشرو در صنعت، باعث ایجاد نسل جدیدی از صرافی‌ها خواهد شد و می‌تواند نحوه معامله و مدیریت دارایی‌های دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران متحول کند.
سرمایه و مقررات
بولیش گلوبال پس از سرمایه‌گذاری اولیه بلاک.وان، که شامل ۱۰۰ میلیون دلار نقدی، ۱۶۴,۰۰۰ بیت‌کوین و ۲۰ میلیون توکن ایاس بود، در مجموع با ۱۰ میلیارد دلار دارایی نقدی و دیجیتال تأمین مالی شد. این صرافی تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جیبرالتار (Gibraltar Financial Services Commission) با مجوز فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) به شماره FSC1038FSA فعالیت می‌کند و توسط شرکت حسابرسی دیلویت (Deloitte) مورد بررسی قرار گرفته است.
محصولات
محصولات دفتر سفارش ترکیبی و استخرهای نقدینگی بولیش طراحی شده‌اند تا نقدینگی عمیق و قابل پیش‌بینی را همراه با تجربه کاربری آسان ارائه دهند. این محصولات با امنیت در سطح صنعتی و قابلیت حسابرسی پشتیبانی می‌شوند. از جولای تا سپتامبر ۲۰۲۱، این محصولات طراحی‌شده تحت برنامه آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
دفاتر سفارش بولیش
دفتر سفارش بولیش عملکرد بالای دفتر سفارش محدود مرکزی (CLOB) را با نقدینگی ارائه‌شده توسط بازارساز خودکار (AMM) ترکیب می‌کند. این ترکیب منبع نقدینگی، یک دفتر سفارش قابل‌اعتمادتر برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند. مشابه سایر صرافی‌های متمرکز در امور مالی سنتی (TradFi) و دارایی‌های دیجیتال، دفتر سفارش بولیش به مشتریان امکان ثبت سفارش‌های متداول، از جمله سفارش‌های بازار (Market Orders) و سفارش‌های محدود (Limit Orders) را می‌دهد.
استخرهای نقدینگی بولیش
مارک وودز (Mark Woods)، رئیس بخش محصولات بولیش، اولین به‌روزرسانی استخرهای نقدینگی این شرکت را به فناوری بازارسازی خودکار با معرفی استخر نقدینگی محدودشده برای جفت معاملاتی بیت‌کوین/دلار آمریکا (BTC/USD) ارائه داد.
انواع استخرهای نقدینگی بولیش
بولیش دو نوع استخر نقدینگی برای معامله جفت دارایی‌ها در صرافی خود ارائه می‌دهد: استخر نقدینگی استاندارد و استخر نقدینگی محدودشده.
استخر نقدینگی استاندارد
استخرهای نقدینگی استاندارد سفارش‌های خرید را در هر افزایش قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار، تا حد صفر، و سفارش‌های فروش را در هر افزایش قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار، حتی بی‌نهایت، ایجاد می‌کنند. این نوع استخرها سرمایه را در تمامی سطوح قیمتی توزیع می‌کنند، اما بیشتر سفارش‌های خرید و فروش ایجادشده خارج از محدوده نوسان روزانه بازار قرار می‌گیرند. به همین دلیل، سرمایه موردنیاز برای ایجاد این سفارش‌ها کارآمد یا مفید نیست.
استخر نقدینگی محدودشده
استخرهای نقدینگی محدودشده فقط در یک محدوده قیمتی مشخص نقدینگی فراهم می‌کنند. این مدل باعث افزایش عمق بازار برای معامله‌گران و بهبود بهره‌وری سرمایه برای تأمین‌کنندگان نقدینگی می‌شود. در این استخرها، همان مقدار سرمایه در یک محدوده قیمتی مشخص متمرکز می‌شود تا سفارش‌های خرید و فروش ایجاد کند. این تمرکز، عمق بیشتر دفتر سفارش و بهره‌وری بالاتر سرمایه را به همراه دارد.
صرافی بولیش با معرفی استخرهای نقدینگی محدودشده برای جفت‌های معاملاتی اتریوم/دلار آمریکا (ETH/USD) و اتریوم/بیت‌کوین (ETH/BTC) قصد دارد حداکثر عمق بازار را برای معامله‌گران و بهره‌وری سرمایه را برای تأمین‌کنندگان نقدینگی فراهم کند.
لانگ‌هورن (Longhorn)
لانگ‌هورن یک به‌روزرسانی در سیستم بازارسازی خودکار بولیش است که به مشتریان امکان سفارشی‌سازی بی‌سابقه‌ای را در محدوده قیمتی، میزان اسپرد و سفارش‌های خرید و فروش می‌دهد. در این مدل، تمامی سفارش‌های خرید و فروش در هر بازار روی یک دفتر سفارش واحد قرار می‌گیرند، بدون در نظر گرفتن محدوده قیمتی یا میزان اسپرد، که منجر به نقدینگی عمیق و یکپارچه می‌شود. این نسخه جدید، عمق پیشرو در بازار و نقدینگی قابل‌اطمینان را در تمامی شرایط فراهم می‌کند و همزمان روی پلتفرمی امن و تحت نظارت اجرا می‌شود.
دستورالعمل‌های بازارسازی خودکار
دستورالعمل‌های AMM یک قابلیت پیشرفته است که به مشتریان واجد شرایط این امکان را می‌دهد که مستقیماً بازارسازی کنند و از دارایی‌های غیرفعال خود درآمد کسب کنند. این دستورالعمل‌ها به مقیاس میلیاردها دلار گسترش پیدا می‌کنند و تا زمانی که شرایط بازار مساعد باشد، درآمد به‌طور مداوم تولید می‌شود. هر دستورالعمل AMM به مشتریان اجازه می‌دهد که بر اساس استراتژی معاملاتی و میزان ریسک‌پذیری خود، پارامترهای زیر را تنظیم کنند:
- محدوده قیمتی برای سفارش‌های خرید و فروش
- حداقل میزان اسپرد بین سفارش خرید و فروش
- تنظیمات اختیاری برای تطبیق پویا اسپرد
همکاری‌ها
خرید کوین‌دسک (CoinDesk) از DCG توسط بولیش
در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، بولیش اعلام کرد که شرکت کوین‌دسک (پلتفرم یکپارچه رسانه‌ای، رویدادها و شاخص‌های مالی) را از گروه DCG خریداری کرده است. بولیش گلوبال قصد دارد در گسترش جهانی کوین‌دسک و توسعه کسب‌وکارهای رسانه‌ای، رویدادها و شاخص‌های مالی آن سرمایه‌گذاری کند.
کوین‌دسک همچنان تحت مدیریت کوین وورث (Kevin Worth) و تیم فعلی خود فعالیت خواهد کرد و به‌عنوان یک زیرمجموعه مستقل در گروه بولیش اداره خواهد شد.
همکاری‌های بولیش
بولیش و B2C2
در ۲ می ۲۰۲۳، بولیش اعلام کرد که B2C2، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نقدینگی ارز دیجیتال برای مشتریان نهادی در سراسر جهان، از طریق صرافی بولیش معامله خواهد کرد. این همکاری به B2C2 امکان می‌دهد تا در تمامی شرایط بازار، نقدینگی عمیق و پیوسته‌ای را به مشتریان خود ارائه دهد.
بولیش و کوین‌روتس (CoinRoutes)
در ۱۱ می ۲۰۲۳، صرافی بولیش از ادغام با کوین‌روتس، یکی از پلتفرم‌های پیشرو در معاملات الگوریتمی، خبر داد. این ادغام، دسترسی به نقدینگی عمیق و کم‌هزینه بولیش را برای کاربران کوین‌رُوتس ممکن کرد.
پس از این همکاری، مشتریان کوین‌روتس مستقیماً و بدون واسطه به عمق بالای بازار و اسپردهای کم در صرافی بولیش دسترسی پیدا کردند. از سوی دیگر، مشتریان بولیش نیز توانستند از مجموعه کامل راه‌حل‌های معاملاتی اختصاصی کوین‌روتس که برای بازار دارایی‌های دیجیتال طراحی شده، بهره ببرند.
فید داده‌های بولیش در کوین‌متریکس (CoinMetrics)
در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳، کوین‌متریکس، ارائه‌دهنده پیشرو اطلاعات مالی در حوزه رمزارزها، اعلام کرد که داده‌های صرافی بولیش را به فید داده‌های بازار خود اضافه کرده است.
از این پس، اطلاعات مربوط به معاملات، دفتر سفارشات، پیشنهادات خرید و فروش، و کندل‌های قیمتی صرافی بولیش از طریق API REST و WebSocket کوین‌متریکس در دسترس کاربران قرار گرفت. بولیش به‌عنوان چهل‌ویکمین صرافی اضافه‌شده به فید داده‌های کوین‌متریکس، اکنون در لیست پوشش اطلاعاتی این شرکت قرار دارد.
بولیش و فایربلاکس (Fireblocks)
در ۶ سپتامبر ۲۰۲۳، صرافی بولیش اعلام کرد که ادغام استراتژیک با فایربلاکس را انجام داده است. فایربلاکس یک پلتفرم سازمانی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال و توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر بلاکچین است.
این همکاری امکان تراکنش‌های ایمن دارایی‌های دیجیتال را فراهم کرده و بهبود ارتباطات و تجربه کاربران را در هر دو اکوسیستم فایربلاکس و بولیش تسهیل می‌کند. ادغام صرافی بولیش با شبکه فایربلاکس، به مشتریان بولیش اجازه می‌دهد تا به اکوسیستم گسترده فایربلاکس متصل شوند و از انتقالات فوری، توازن مجدد دارایی‌ها و پرداخت‌های ایمن بهره ببرند.
